2021年,伴隨著居民資金的大幅流入以及量化策略的崛起,私募行業(yè)繼續(xù)蓬勃發(fā)展,爆款私募產(chǎn)品不斷。中基協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,截至2022年7月末,存續(xù)私募證券基金管理人已增至9106家,管理規(guī)模近6萬億元,成長型私募們迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇。

方正證券首屆“芳華杯”私募實盤大賽自去年9月啟動以來取得了市場矚目的好成績。自大賽報名窗口開啟以來,私募機(jī)構(gòu)踴躍參與。大賽吸引了884家私募前來角逐,主要分布于上海、廣東和北京地區(qū),其中百億私募有18家。歷時一年,比賽涌現(xiàn)出了一批專業(yè)水平高、風(fēng)控能力強(qiáng)、業(yè)績表現(xiàn)好的私募團(tuán)隊或產(chǎn)品,同時也實現(xiàn)了方正證券遴選和孵化優(yōu)秀私募機(jī)構(gòu)的作用。

回首大賽這一年,股票市場跌宕起伏。2021年9月至年底,A股整體先跌后漲,11月份在國內(nèi)“雙碳”和“穩(wěn)增長”信號頻出以及以新能源、軍工為代表的硬科技行業(yè)景氣兌現(xiàn)的帶動下,A股整體走出“跨年行情”。今年以來,在俄烏沖突、疫情反復(fù)和能源危機(jī)等因素的多重沖擊下,市場劇烈波動。在此背景下,仍有不少私募管理人堅守自己的投資理念,通過各種各樣的交易策略,為投資者不斷獲取超額收益。

本屆比賽立志為投資者篩選這樣的私募管理人,也真正篩選出了一批優(yōu)秀的私募管理人。

根據(jù)參賽產(chǎn)品是否在方正證券開戶交易,本次大賽分為“方正組”和“同業(yè)組”,另外根據(jù)投資策略的不同,又分為主觀策略組、量化策略組和其他策略組三大類別進(jìn)行比拼。主觀策略組又可以細(xì)分為主觀多頭策略和宏觀對沖策略;量化策略組可細(xì)分為指數(shù)增強(qiáng)策略、市場中性策略和CTA策略。其他策略組主要為期權(quán)策略等。

參賽產(chǎn)品數(shù)據(jù)上,報名產(chǎn)品數(shù)量超1200只。其中,方正組參賽產(chǎn)品占比15%。從管理人規(guī)�？�,參賽產(chǎn)品主要來自于0-5億私募,占比逾六成。從策略收益來看,CTA策略正收益產(chǎn)品占比最高。

方正證券首屆“芳華杯”私募大賽的年度榜單,是從累計收益率、最大回撤幅度、夏普比率、產(chǎn)品規(guī)模等多個維度,按照不同的權(quán)重比例,對各參賽產(chǎn)品當(dāng)期的表現(xiàn)進(jìn)行定量評分,并取各策略組評分前10名頒發(fā)獎項。獲獎得主有機(jī)會獲得大賽提供的研究支持、品牌支持、系統(tǒng)支持、策略支持等多項重磅權(quán)益。

本年度榮獲方正組主觀多頭策略前三名的是平陽圣盾資產(chǎn)管理有限公司旗下“圣盾火星8號”、威海芝麻開門私募基金管理有限公司旗下“芝麻開門成長型二號”以及北京久陽潤泉資本管理中心(有限合伙)的“潤泉1期”。

本年度榮獲方正組指數(shù)增強(qiáng)策略前三名的是天算量化(北京)資本管理有限公司旗下“天算方悅中證500指數(shù)增強(qiáng)1號”、小松(山東)私募(投資)基金管理有限公司旗下“小松量化浪淘沙1號”以及深圳前海趨勢基金管理有限公司的“趨勢價值量化1號”。

本年度榮獲方正組市場中性策略前三名的是寧波霽澤投資管理有限公司旗下“霽澤夏天量化套利2號”、湖南湘楚私募基金管理有限公司旗下“湘楚濱江一號”以及浙江白鷺資產(chǎn)管理股份有限公司的“白鷺鼓浪嶼量化多策略七號”。

本年度榮獲方正組宏觀對沖策略前三名的是方正中期期貨有限公司旗下“方正中期-可轉(zhuǎn)債金太極2號”和“方正中期-可轉(zhuǎn)債金太極3號”以及北京源灃投資管理有限公司的“源灃長征”。

本年度榮獲方正組CTA策略前三名的是方正中期期貨有限公司旗下“方正中期金云帆2號”、廣州千泉私募基金管理有限公司旗下“千泉宏觀一號”以及方正中期期貨有限公司的“方正中期金云帆1號”。

本年度榮獲方正組期權(quán)策略前三名的是橫琴引力場資產(chǎn)管理有限公司旗下“引力場棱鏡0號”、方正中期期貨有限公司的“方正中期金權(quán)量2號”和“方正中期金權(quán)量1號”。

同業(yè)組主觀多頭策略的前三名則被深圳市華銀精治資產(chǎn)管理有限公司的“海豚量化”、山東融升私募基金管理有限公司的“融升穩(wěn)健1號”和久御投資管理有限公司的“久御長青”獲得。

同業(yè)組指數(shù)增強(qiáng)策略的前三名則被廣州市羅爵私募證券投資基金管理有限公司的“羅爵FOF精選1號”、深圳市共同基金管理有限公司的“共同成長基金”和寧波云起私募基金管理有限公司的“云起量化指數(shù)增強(qiáng)1號”獲得。

同業(yè)組市場中性策略的前三名則被福建平潭唐龍資產(chǎn)管理有限公司的“唐龍量化對沖1號”、北京中金量化科技投資有限公司的“中金量化加零壹號量化”和上海俊丹私募基金管理有限公司的“俊丹灣谷二號”獲得。

同業(yè)組宏觀對沖策略的前三名則被成都乙木資產(chǎn)管理有限公司的“乙木-惠生宏觀配置”、廣東德粵赑鑫私募證券投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)的“赑鑫金月專享”和凱聰(北京)投資管理有限公司的“凱聰多策略對沖基金1號”獲得。

同業(yè)組CTA策略的前三名則被北京合德私募基金管理有限公司的“合德東方之星一號”、上海量游資產(chǎn)管理有限公司的“量游優(yōu)選多策略1號”和青島燊疊資本管理有限公司的“燊疊五谷豐登”獲得。

同業(yè)組期權(quán)策略的前三名則被福州中孚私募基金管理有限公司的“中孚權(quán)健1號”、上海綽瑞私募基金管理有限公司的“綽瑞匯海4號”和上海小黑妞資產(chǎn)管理有限公司的“小黑妞滿天星1號”獲得。

作為一家有34年歷史、由三家券商融合發(fā)展而來的大型綜合類證券公司,方正證券走出了獨(dú)具特色的財富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展之路,2019年至今,方正證券的私募代銷和私募綜合業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長。具體來看,2019年至2021年私募代銷規(guī)模實現(xiàn)了767%的增長;盡管受行情影響,2022年私募代銷規(guī)模可達(dá)100億元。私募綜合業(yè)務(wù)收入方面,2019年至2021年實現(xiàn)了447%的增長;2022年私募綜合收入可達(dá)3.05億元。為了更加高效順暢的舉全公司之力將財富管理轉(zhuǎn)型進(jìn)行到底,方正證券設(shè)立了私募業(yè)務(wù)委員會,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各條線、各部門資源,打造了包括孵化、募資、交易、投研、種子基金、金融科技、績效評估、風(fēng)控的一站式私募服務(wù)體系,在攜手優(yōu)秀的私募管理人為高凈值客戶輸出全譜系的資產(chǎn)管理價值的同時,賦能各生命周期的私募機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)�！胺既A杯”私募實盤大賽作為方正證券私募服務(wù)業(yè)務(wù)的品牌窗口,將持續(xù)輸出方正證券私募服務(wù)業(yè)務(wù)價值。

首屆大賽圓滿落幕,第二屆大賽即將信心起航。方正證券將進(jìn)一步發(fā)揮優(yōu)勢,為參賽機(jī)構(gòu)提供更為全面的服務(wù)!